Встреча с Крысоловом обернулась для детектива-медиума личной драмой: он сам пострадал от рук чудовища. Яд Крысолова не только убивает, но и преобразует человека, превращая его в охотника на монстров. Эти новые силы даруют ему мощь, но стирают грань между добром и злом. Теперь Тимофей Полянский должен не только расследовать новое дело, но и бороться с собственной трансформацией. Сумеет ли он сохранить человечность или выберет Путь Монстра?