Обратная сторона души, города, жизни. Спин-офф мистической истории о двоедушниках.
Север Арсеньев — фотограф в возрасте тридцати лет, чья жизнь сложилась неудачно: он несчастлив в браке и без работы, постоянно задаваясь вопросом о смысле своего существования. Однако у Севера есть тайна: вторая душа по имени Северьян. Ночами Северьян, обладая способностями экстрасенса, очищает дома от сверхъестественных сущностей и зарабатывает на этом, что не под силу Северу. Всё меняется, когда Северьяна нанимают для помощи девочке, одержимой демоном. Эта работа приводит Севера и Северьяна к поискам исчезнувших детей и истинного виновника происшествий.