Архимагос Велизарий Коул стремится приручить Великий Разлом, разделивший Галактику, и приглашает представителей миров-кузниц Империума в искусственный мир Понтус-Авернес. Он убеждён, что сможет убедить их поддержать его в исследовании сети пилонов — древних циклопических сооружений, которые, как он считает, могут остановить притяжение варпа. Однако на встрече появляется неожиданный гость — Фабий Байл.
Патер Мутатис не нуждается в признании и имеет собственные планы. Его действия приведут к грандиозному столкновению величайших научных умов Галактики, из которого лишь один выйдет победителем.