Далекий IX век. В городе Ладоге — первой столице Северной Руси — не ужились два князя, свой Вадим и Рюрик, призванный из-за моря. Вадиму приходится уйти прочь, и вот уже в верховьях Волхова крепнет новое поселение — будущий Новгород. Могущественные силы подогревают вражду князей, дело идет к...