Шаша, исполнительница откровенных танцев, натыкается среди песков на измождённого пса на последнем издыхании. Спасённый оказывается агридским разведчиком — лордом Гарроном Цессиром из рода Меняющих Лики. Сообразительный «пёс» быстро понимает: его спасительница не просто служит королю Песчаного Хаюрбата, но и ввязана в по-настоящему рискованные дела. После предательства Шаше приходится скрываться в Магической академии.
Пока новоиспечённая первокурсница осваивается с новым именем и новой ролью, Рона терзают мысли о разговоре с отцом — главой разведки: как признаться, что он совершил две фатальные ошибки — не сумел обернуться человеком и, оставаясь собакой, умудрился жениться на рабыне короля песков.