Сорочинская ярмарка

Молодой парубок Грицько без памяти влюбляется в чернобровую Параску, однако их мечтам о свадьбе встаёт поперёк пути её сварливая мачеха, наотрез не желающая такого брака. На шумной ярмарке влюблённым помогают находчивые и весёлые цыгане, а по окрестностям тем временем ходят тревожные пересуды о таинственной «красной свитке», что внушает страх каждому, кто о ней слышит.